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【资讯】飞利浦照明分拆出售Lumileds之路一波三折

文章出处：责任编辑：王龙发布时间：2016-12-19 17:31 点击数：-【大 中 小】

12月12日，皇家飞利浦宣布，公司签署了一项股权转让协议，将Lumileds 80.1％股权售予Apollo（阿波罗）全球管理公司附属公司管理的某些基金，飞利浦照明将保留Lumileds剩余的19.9％股权。

　　该交易中，Lumileds的企业价值约为20亿美元，包括负债和债类型项目。飞利浦照明预计将获得现金收益，税前和交易相关成本约15亿美元和参与优先股。该交易预计将于2017年上半年完成，但须符合惯例成交条件，包括获得相关监管批准。

　　自飞利浦曝出分拆出售Lumileds以来，距离再次成功签署股权转让协议已近两年。先是金沙江收购遭遇美国海外投资委员会的阻挠，到飞利浦就出售与黑石集团、Onex、美国阿波罗等潜在收购者谈判，飞利浦出售Lumileds历程可谓一波三折。今日，随小编一起梳理一下飞利浦分拆、剥离到出售Lumileds的事件始末：

　　2014年7月份，荷兰照明及医疗设备制造商飞利浦宣布，将把旗下的Lumileds LED与汽车照明事业部进行合并，并将其设为独立子公司，未来则有可能将这一部分业务进行剥离。

　　2014年10月24日消息称，国际大厂飞利浦(Philips)已完成Lumileds切割并合并汽车照明部门，新公司年营业额达20亿美元，Philips Lumileds亚洲区市场总监周学军表示，新公司未来不排除IPO，另外，飞利浦规划明年再将照明解决方案部门切割。

　　2015年3月31日，由金沙江GO Scale Capital牵头的中外资银团与荷兰皇家飞利浦公司达成“收购皇家飞利浦公司旗下Lumileds 80.1%股份”的协议。交易估值约33亿美元，而飞利浦则持剩余19.9%股权。

　　2016年1月，由于无法解决美国外国投资委员会“有关国家安全的顾虑”，飞利浦与金沙江决定停止交易。但飞利浦公司仍计划出售Lumileds部门。

　　2016年3月3日，《华尔街日报》称，知名投资管理公司黑石集团和Onex已组成联合体，竞购飞利浦的照明业务，该板块的价值可能在45亿-50亿欧元之间。一位知情人士称，两者联手的目的是购得飞利浦照明业务的更多股权。

　　2016年10月8日消息，外媒披露，据知情人士消息，飞利浦照明公司正在与美国阿波罗全球管理公司谈判出售LUMILEDS业务资产事宜。

　　2016年12月12日，皇家飞利浦宣布，公司签署了一项股权转让协议，将Lumileds 80.1％股权售予Apollo（阿波罗）全球管理公司附属公司管理的某些基金，飞利浦将保留Lumileds剩余的19.9％股权。

　　诚然，在飞利浦出售Lumileds的过程中，曾出现了包括金沙江创投、黑石集团、Onex、梅尔罗斯工业集团以及美国阿波罗全球管理公司（Apollo）等众多潜在意向收购者。在众多接盘者中，若不是美国CIUS阻挠，金沙江可能笑到最后。虽然最终可能是美国阿波罗最终胜出，但我们也有必要了解其他竞争对手，所谓“知己知彼，方能百战不殆”！